O CRM do mercado financeiro feito para relacionamentos de longo prazo.
Chega de adaptar CRMs de vendas à sua rotina. O CRM Invest foi criado para RIs e profissionais que precisam fortalecer vínculos contínuos com investidores e stakeholders — muito além do pipeline.
Construído a partir das dores de quem vive o mercado financeiro.
Criamos o CRM Invest ouvindo especialistas, gestores e analistas do mercado financeiro. Cada funcionalidade nasce de um desafio real que os CRMs tradicionais não resolvem.
Porque relacionamento não é funil.
CRMs tradicionais foram criados para vendas rápidas e lineares. Mas no mercado financeiro, cada interação constrói confiança, gera credibilidade e fortalece vínculos que duram anos.
O CRM Invest é o primeiro CRM feito para RIs e gestores que vivem de relacionamentos de longo prazo, não de conversões imediatas.
Contato Contínuo
Defina cadências de follow-up de 1, 3, 6 ou 12 meses para nunca perder o ritmo com investidores.
Histórico vivo
Acompanhe tudo: reuniões, materiais enviados e evolução do vínculo em um só lugar.
Visão estratégica
Organize suas interações por fundo, cliente ou empresa, enxergando o que realmente importa no longo prazo.
Nossos principais diferenciais para quem vive de relacionamentos no mercado financeiro
Veja como o CRM Invest simplifica sua rotina: acompanhe cada contato, visualize todo o histórico de interações e programe cadências inteligentes de follow-up.
E +15 funcionalidades adicionais pensadas e validadas para o seu processo de RIs com foco em continuidade
Nossas principais vantagens
Seguro e Compatível
Segurança de nível bancário, com total conformidade regulatória.
Configuração Rápida
Ative sua conta em minutos com nosso onboarding guiado.
Suporte 5 Estrelas
Equipe dedicada pronta para ajudar você em cada etapa.
Crescimento Contínuo
Novos módulos e integrações entregues regularmente.
Flexível e Modular
Adicione apenas os recursos extras que sua equipe precisa.
Performance Garantida
Plataforma leve e estável para alta demanda de interações.
Feito para o Financeiro
Linguagem, métricas e cadências criadas para RIs e gestores.
Inovação Constante
Atualizações frequentes com as melhores práticas do mercado.
Preços Transparentes Após Seu Teste Grátis
Continue seu sucesso com nossa solução CRM completa
Plataforma CRM Invest
Acesso completo à plataforma CRM completa
Tudo incluído:
Acesso completo ao painel
Contatos e empresas ilimitados
Sistema de gestão de e-mail
Integração de tarefas e calendário
Análises básicas e relatórios
Suporte ao cliente padrão
Módulos Avançados
Aprimore seu CRM com estes módulos poderosos:
Análises avançadas e gráficos
Comparador de fundos
Pipelines de vendas extras
Automação de fluxo de trabalho
E mais módulos estão à caminho 🤩
Comece com tudo incluído em seu teste grátis de 14 dias 🚀
Experimente a plataforma completa e todos os módulos sem custo. Decida o que funciona melhor para sua equipe antes de se comprometer.
Seguro e Compatível
Segurança de nível bancário com total conformidade regulamentar
Configuração Rápida
Comece em minutos com nossa integração guiada
Suporte 5 Estrelas
Equipe de suporte dedicada pronta para ajudar você a ter sucesso
Perguntas frequentes
Não. Ele foi criado para RIs, mas também é usado por gestores, analistas e equipes de relacionamento no mercado financeiro.
